Benefit Systems rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 280.000 akcji zwykłych serii H, które zostaną wyemitowane przez spółkę - podał Benefit Systems w komunikacie.
Benefit Systems zawarł z Jefferies GmbH, Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie i Banco Santander oraz Wood&Company Financial Services, warunkową umowę plasowania akcji oraz o rozpoczął procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, które zostaną wyemitowane przez spółkę.
Podano, że zgodnie z umową plasowania oraz uchwałą emisyjną, przeprowadzenie oferty oraz dopuszczenia akcji serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione wymogi regulacyjne dla takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii H spółka, w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, ustali cenę emisyjną akcji i łączną liczbę akcji serii H, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez spółkę inwestorom.
Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 23 kwietnia 2025 r. (przy czym szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów objęcia Akcji Serii H będą zawarte w zaproszeniu do zawarcia takiej umowy), a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii H zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia akcji serii H. (PAP Biznes)
alk/ ana/
