足智彩赛果

Rozpocz臋cie procesu sprzeda偶y cz臋艣ci akcji sp贸艂ki Vercom S.A. w ramach przyspieszonego procesu budowania ksi臋gi popytu - komunikat

NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOST臉PNIANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPO艢REDNIO LUB PO艢REDNIO, W CA艁O艢CI LUB W CZ臉艢CI, NA TERYTORIUM LUB W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KT脫REJ TAKIE PUBLIKOWANIE, UDOSTEPNANINIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE S膭 ZAKAZANE PRZEZ OBOWI膭ZUJ膭CE PRAWO LUB PODLEGAJ膭 OGRANICZENIOM.

Warszawa, dnia 19 marca 2025 r.

Rozpocz臋cie procesu sprzeda偶y cz臋艣ci akcji sp贸艂ki Vercom S.A. w ramach przyspieszonego procesu budowania ksi臋gi popytu

Ignas Rube啪ius, (鈥濧kcjonariusz Sprzedaj膮cy 1鈥�), Ilma Nausedaite (鈥濧kcjonariusz Sprzedaj膮cy 2鈥�) [Akcjonariusz Sprzedaj膮cy 1 oraz Akcjonariusz Sprzedaj膮cy 2 stali si臋 w艂a艣cicielami akcji 厂辫贸艂办颈 (jak zdefiniowano poni偶ej) w wyniku ich niedawnego przej臋cia od ITEMA Ventures UAB, Ad hoc technologijos, UAB (鈥濧kcjonariusz Sprzedaj膮cy 3鈥�; a dalej razem Akcjonariusz Sprzedaj膮cy 1, Akcjonariusz Sprzedaj膮cy 2 oraz Akcjonariusz Sprzedaj膮cy 3 艂膮cznie jako 鈥濧kcjonariusze Sprzedaj膮cy鈥�), niniejszym przekazuj膮 do wiadomo艣ci publicznej, 偶e podj臋li decyzj臋 o przeprowadzeniu i rozpocz臋ciu niezw艂ocznie po publikacji tego komunikatu, przyspieszonego procesu budowania ksi臋gi popytu, kt贸rego celem b臋dzie sprzeda偶 艂膮cznie 2,685,500 zdematerializowanych akcji zwyk艂ych na okaziciela (鈥濧kcje Oferowane鈥�), sp贸艂ki Vercom S.A. z聽siedzib膮 w聽Poznaniu (鈥濻p贸艂ka鈥�), (鈥濷ferta"). Oferta b臋dzie skierowana wy艂膮cznie do wybranych inwestor贸w spe艂niaj膮cych okre艣lone kryteria, tj. inwestor贸w instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestor贸w, kt贸rzy nabywaj膮 papiery warto艣ciowe za 艂膮czn膮 kwot臋 co najmniej 100.000 EUR na inwestora. W zwi膮zku z tym, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit a) i d) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kt贸ry ma by膰 opublikowany w zwi膮zku z ofert膮 publiczn膮 papier贸w warto艣ciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE Oferta b臋dzie zwolniona z obowi膮zku publikacji prospektu lub innego dokumentu ofertowego/informacyjnego. Oferta mo偶e zosta膰 skierowana r贸wnie偶 do wybranych inwestor贸w instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacj膮 S na mocy Ameryka艅skiej Ustawy o Papierach Warto艣ciowych z 1933 r., ze zmianami, w tym w Wielkiej Brytanii i w niekt贸rych pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej.

Akcje Oferowane stanowi膮 艂膮cznie ok. 12,08% akcji w kapitale zak艂adowym 厂辫贸艂办颈 oraz ok. 12,08% og贸lnej liczby g艂os贸w w Sp贸艂ce.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych sprzedawanych w Ofercie (鈥濧kcje Sprzedawane鈥�) oraz cena sprzeda偶y Akcji Sprzedawanych zostan膮 ustalone i og艂oszone po zako艅czeniu ww. przyspieszonego procesu budowania ksi臋gi popytu. Akcjonariusze Sprzedaj膮cy zastrzegaj膮 sobie prawo do zmiany warunk贸w lub termin贸w Oferty w dowolnym momencie, a tak偶e do zawieszenia Oferty lub odwo艂ania Oferty w ka偶dym czasie.

Po zako艅czeniu Oferty i przy za艂o偶eniu sprzeda偶y wszystkich Akcji Oferowanych wskazanych powy偶ej Akcjonariusze Sprzedaj膮cy nie b臋d膮 posiada膰 偶adnych akcji w kapitale zak艂adowym 厂辫贸艂办颈.

Erste Group Bank AG pe艂ni rol臋 Wy艂膮cznego Prowadz膮cego Ksi臋g臋 Popytu (ang. Sole Bookrunner), za艣 Erste Securities Polska S.A. pe艂ni rol臋 Firmy Inwestycyjnej Po艣rednicz膮cej w Ofercie Akcji Oferowanych (ang. Polish Offering Agent) w zwi膮zku z Ofert膮.

W zwi膮zku z Ofert膮, w razie nie dokonania sprzeda偶y wszystkich Akcji Oferowanych przez danego Akcjonariusza Sprzedaj膮cego, ka偶dy z takich Akcjonariuszy Sprzedaj膮cych zobowi膮za艂 si臋 wobec Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. do przestrzegania ograniczenia zbywalno艣ci pozosta艂ych posiadanych po Ofercie akcji 厂辫贸艂办颈 w okresie od ustalenia ceny sprzeda偶y Akcji Sprzedawanych i do up艂ywu 90 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzeda偶y Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty (zobowi膮zanie typu lock-up), z zastrze偶eniem standardowych wy艂膮cze艅.

Akcje Oferowane s膮 notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie艂d臋 Papier贸w Warto艣ciowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN: PLVRCM000016.

ZASTRZE呕ENIE PRAWNE

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny - nie jest on reklam膮 w rozumieniu art. 22 Rozporz膮dzenia Prospektowego.

Niniejszy komunikat (ani informacje w nim zamieszczone) nie zawiera, nie stanowi i w 偶adnym wypadku nie powinien by膰 traktowany jako oferta sprzeda偶y lub subskrypcji papier贸w warto艣ciowych ani zaproszenie do sk艂adania ofert kupna lub subskrypcji papier贸w warto艣ciowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, oraz w 偶adnych okoliczno艣ciach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papier贸w warto艣ciowych 厂辫贸艂办颈.

W szczeg贸lno艣ci niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzeda偶y papier贸w warto艣ciowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery warto艣ciowe, o kt贸rych mowa w niniejszym komunikacie, nie zosta艂y i nie zostan膮 zarejestrowane zgodnie z Ameryka艅sk膮 Ustaw膮 o Papierach Warto艣ciowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, 鈥濧meryka艅ska Ustawa o Papierach Warto艣ciowych鈥�) i nie mog膮 by膰 oferowane i zbywane na terytorium Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, chyba 偶e po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyj膮tku od obowi膮zku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegaj膮cej obowi膮zkowi rejestracyjnemu zgodnie z Ameryka艅sk膮 Ustaw膮 o Papierach Warto艣ciowych. Papiery warto艣ciowe, o kt贸rych mowa w niniejszych komunikacie, nie b臋d膮 oferowane publicznie na terytorium Stan贸w Zjednoczonych Ameryki, a niniejszy komunikat ani 偶adna jego cz臋艣膰 nie mog膮 by膰 przyjmowane, przekazywane ani rozpowszechniane, bezpo艣rednio lub po艣rednio, na terytorium lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia mo偶e stanowi膰 naruszenie ameryka艅skich przepis贸w dotycz膮cych papier贸w warto艣ciowych.

Niniejszy komunikat nie stanowi 偶adnej rekomendacji ani zach臋ty dotycz膮cej papier贸w warto艣ciowych.

Firma Inwestycyjna Po艣rednicz膮ca w Ofercie Akcji Oferowanych podlegaj膮 nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzib膮 w Warszawie, ul. Pi臋kna 20, 00-549 Warszawa, Polska. Z zwi膮zku z transakcj膮, o kt贸rej mowa w komunikacie, Firma Inwestycyjna Po艣rednicz膮ca w Ofercie Akcji Oferowanych 艣wiadczy us艂ugi wy艂膮cznie na rzecz Akcjonariuszy Sprzedaj膮cych, a nie 偶adnych innych podmiot贸w.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, kt贸re s膮 lub mog膮 by膰 uznane za stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci. Stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci mo偶na zidentyfikowa膰 poprzez u偶ycie terminologii dotycz膮cej przysz艂o艣ci, w tym termin贸w takich jak 鈥瀦amierza", 鈥瀘czekuje", 鈥瀊臋dzie" lub 鈥瀖o偶e", lub, w ka偶dym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyra偶enia. Stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci obejmuj膮 wszystkie kwestie, kt贸re nie s膮 faktami historycznymi i obejmuj膮 stwierdzenia dotycz膮ce intencji, przekona艅 lub aktualnych oczekiwa艅. Nie ma pewno艣ci, 偶e stwierdzenia dotycz膮ce przysz艂o艣ci zawarte w niniejszym komunikacie zostan膮 zrealizowane. W zwi膮zku z tym nie nale偶y nadmiernie polega膰 na tych stwierdzeniach dotycz膮cych przysz艂o艣ci jako przewidywaniach rzeczywistych zdarze艅 lub w inny spos贸b.

kom abs