Spis tre艣ci:
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 3 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporz膮dzenia: | 2025-04-07 | |||||||||||
| Skr贸cona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA RECYKL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustalenie przez Emitenta z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarz膮dzanym przez PFR TFI S.A. wst臋pnych warunk贸w finansowania inwestycji zagranicznych Grupy Recykl | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Tre艣膰 raportu: | ||||||||||||
| Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 GRUPA RECYKL S.A. z siedzib膮 w 艢谤别尘ie ("Emitent") informuje, 偶e w dniu 04 kwietnia 2025 r. ustali艂 z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarz膮dzanym przez PFR TFI S.A. (鈥濬EZ鈥�) wst臋pne warunki wsp贸艂finansowania przez FEZ inwestycji sp贸艂ki celowej Emitenta 鈥� Recykl Invest sp. z o.o. (鈥濻p贸艂ka zale偶na鈥�) w sp贸艂ki z siedzib膮 na Litwie i w Niemczech (鈥濼erm Sheet鈥�). O zawarciu umowy nabycia udzia艂贸w w sp贸艂ce litewskiej UAB 鈥濧ntrinio perdirbimo grupe鈥� z siedzib膮 w Kownie na Litwie (鈥濧PG鈥�), Emitent informowa艂 w raporcie bie偶膮cym ESPI nr 1/2025 z dnia 01.04.2025 r. Po przeprowadzeniu badania due diligance sp贸艂ki prawa niemieckiego, o zainteresowaniu nabyciem kt贸rej Emitent informowa艂 raportem ESPI nr 1/2024 z dnia 16 maja 2024 r., strony rozpocz臋艂y rozmowy w sprawie okre艣lenia wst臋pnych warunk贸w transakcji. O ewentualnym uzgodnieniu tych warunk贸w Emitent poinformuje we w艂a艣ciwym raporcie bie偶膮cym. Zgodnie z Term Sheet FEZ zainteresowany jest udzieleniem Sp贸艂ce Zale偶nej Emitenta po偶yczki w kwocie nie wy偶szej ni偶 6 mln. euro. Po偶yczka mo偶e by膰 oprocentowana stop膮 sta艂膮 lub zmienn膮. Po偶yczka by艂aby udzielona na okres 7 lat i zabezpieczona zgodnie ze standardami rynkowymi. Kwota po偶yczki mia艂aby zosta膰 wykorzystana na refinansowanie koszt贸w nabycia udzia艂贸w w sp贸艂ce litewskiej lub finansowanie nabycia udzia艂贸w w sp贸艂ce litewskiej i niemieckiej, przy czym poziom zaanga偶owania FEZ w ka偶dym przypadku b臋dzie mniejszy ni偶 sp贸艂ek z Grupy kapita艂owej Emitenta. Term Sheet nie jest wi膮偶膮cym zobowi膮zaniem do udzielenia po偶yczki przez FEZ. Ostateczne warunki umowy b臋d膮 przedmiotem dalszych negocjacji stron i zg贸d korporacyjnych. Strony b臋d膮 d膮偶y膰 do podpisania umowy po偶yczki w terminie do dnia 31 maja 2025 r. Pozyskanie 艣rodk贸w na przeprowadzenie akwizycji zagranicznych od FEZ ma na celu umo偶liwienie najbardziej efektywnego i optymalnego ustrukturyzowania finansowania inwestycji w nabycie udzia艂贸w podmiot贸w zagranicznych, z wykorzystaniem 艣rodk贸w w艂asnych Emitenta i innych tradycyjnych bankowych 藕r贸de艂 finansowania d艂u偶nego. Nabycie udzia艂贸w w sp贸艂kach zagranicznych stanowi element strategii Emitenta zwi膮zanej z umocnieniem pozycji lidera 艣rodkowoeuropejskiego w recyklingu i odzysku opon poprzez uzyskanie dost臋pu do nowych rynk贸w, z kt贸rych mo偶liwe jest pozyskanie dodatkowego surowca, cz臋sto na korzystniejszych warunkach, a w przysz艂o艣ci tak偶e zwi臋kszenia wolumenu przerobu opon. Emitent uzna艂 powy偶sz膮 informacj臋 za poufn膮, bior膮c pod uwag臋 warto艣膰 mo偶liwego do pozyskania finansowania, a tak偶e cel przeznaczenia 艣rodk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 istotnych zamierze艅 strategicznych Grupy kapita艂owej Emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-07 | Maciej Jasiewicz | Prezes Zarz膮du | |||
| 2025-04-07 | Joanna Zalwert | Cz艂onek Zarz膮du | |||
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
