European High Growth Opportunities Securitization Fund mo偶e potencjalnie dofinansowa膰 dzia艂alno艣膰 Brastera kwot膮 do 50,1 mln z艂 - poinformowa艂 Braster w komunikacie.
Zarz膮d Brastera wst臋pnie zaakceptowa艂 niewi膮偶膮c膮 ofert臋 inwestycyjn膮vz艂o偶on膮 przez European High Growth Opportunities Securitization Fund oraz podj膮艂 rozmomy z inwestorem w celu uzgodnienia warunk贸w potencjalnego finansowania i wypracowania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej.
"Zaakceptowany wst臋pnie Term sheet zak艂ada dwuletni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje sp贸艂ki oraz warrant贸w subskrypcyjnych, w ramach kt贸rego zaanga偶owanie inwestora pod warunkiem ziszczenia si臋 okre艣lonych kryteri贸w mo偶e wynie艣膰 do 50,1 mln z艂. W zamian za 艣rodki pieni臋偶ne wyp艂acane na rzecz sp贸艂ki w transzach (cztery pierwsze transze po 0,9 mln z艂, nast臋pnie 155 transz po 0,3 mln z艂), Term sheet zak艂ada oferowanie inwestorowi przez sp贸艂k臋 w transzach obligacji o 艂膮cznej warto艣ci nominalnej do 6 mln z艂 zamiennych na akcje, po cenie emisyjnej r贸wnej 95 proc. warto艣ci nominalnej i z rocznym terminem wykupu" - napisano.
"Sp贸艂ka mog艂aby skorzysta膰 z finansowania po raz pierwszy po zamkni臋ciu transakcji, a nast臋pnie okresowo z zastrze偶eniem konwersji wszystkich wcze艣niej wyemitowanych obligacji zamiennych lub zako艅czenia okresu karencji. Cena zamiany jednej obligacji na akcj臋 mia艂aby wynosi膰 95 proc. najni偶szej 艣redniej ceny zamkni臋cia wa偶onej wolumenem akcji sp贸艂ki z okresu 15 dni sesyjnych, bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych z艂o偶enie o艣wiadczenia o zamianie obligacji" - dodano.
Jednocze艣nie 艂膮cznie z emisj膮 poszczeg贸lnych transz obligacji, Term sheet przewiduje r贸wnie偶 emisje warrant贸w subskrypcyjnych, na podstawie kt贸rych inwestor mia艂by mo偶liwo艣膰 zakupu w okresie 5 lat akcji sp贸艂ki w ilo艣ci odpowiadaj膮cej maksymalnie 40 proc. wyemitowanych transz obligacji i wykonania warrant贸w po cenie r贸wnej 120 proc. najni偶szej 艣redniej ceny zamkni臋cia wa偶onej wolumenem akcji sp贸艂ki z okresu 15 dni sesyjnych, bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku o emisj臋 danej transzy obligacji.
Braster poda艂, 偶e Term sheet ma charakter niewi膮偶膮cy, a inwestor mo偶e od niego odst膮pi膰 w dowolnym momencie.(PAP Biznes)
epo/ osz/
